VakıfBank’tan 750 milyon dolarlık Eurobond ihracı

Türkiye’nin
uluslararası sermaye piyasalarındaki öncü bankası VakıfBank,
‘Orta Vadeli Tahvil İhraç Programı’ (GMTN) kapsamında 5 yıl
vadeli 750 milyon dolarlık yeni bir tahvil ihracı gerçekleştirdi.
Banka tarihinin tek seferdeki en büyük tahvil ihracı olan işleme
dünya genelinden yatırımcıların ilgisi yoğun oldu. 5 yıl
vadeli tahvil ihracının kupon oranı, başlangıç seviyesinin 75
baz puan altında yüzde 5,25 olarak gerçekleşti.

Başarıyla
tamamlanan ihraçtan duyduğu memnuniyeti dile getiren VakıfBank
Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, işlem büyüklüğünün
altı katına ulaşan yatırımcı talebi oluştuğuna dikkat çekti.
Üstünsalih, “Doğru zamanda doğru strateji ile oldukça başarılı
bir Eurobond ihracı gerçekleştirdik. İşlemin başında
yatırımcılarla gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sayesinde çok
kısa bir sürede talep büyüklüğü 2 milyar dolara ulaştı”
dedi.

Aşağı
yönlü fiyat revizyonlara rağmen işleme olan yatırımcı
ilgisinin artarak devam ettiğine dikkat çeken Üstünsalih, Amerika
piyasalarının açılması ile talep büyüklüğünün 4,3 milyar
dolar seviyelerine kadar yükseldiğini söyledi. “Her zaman olduğu
gibi başta İngiltere ve Amerika olmak üzere kıta Avrupası, Orta
Doğu ve Asyalı yatırımcılardan oldukça yüksek ve kaliteli bir
talep toplama süreci tamamlanmış oldu” diyen Üstünsalih,
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu
sayede tahvilin kupon oranı başlangıç seviyesinin 75 baz puan
altında yüzde 5,25, nihai getiri oranı ise yüzde 5,375 olarak
gerçekleşti. Bilindiği gibi çok kısa bir süre önce 2025 vadeli
ülkemizin ilk Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvilinin erken itfa
opsiyonun kullanmış ve opsiyon tarihi olan Şubat 2020 döneminde
çağrılmasına karar vermiştik. 750 milyon dolarlık yeni Eurobond
işlemimizin başarısı ve yatırımcı geri dönüşü, erken itfa
kararının sadece Bankamız için değil aynı zamanda ülkemiz için
de ne kadar önemli ve doğru bir karar olduğunu bir kez daha teyit
etmiştir. Tüm bu işlemler uluslararası tahvil yatırımcıları
nezdinde Bankamızın imajını, kredibilitesini ve marka değerini
oldukça olumlu etkilemiştir.”

‘’Tahvilin
maliyeti çok daha düşük seviyelere çekildi”

750
milyon dolar tutarındaki işlemin, aynı gün swap işlemleri ile
euro’ya çevrildiğini ve bu sayede maliyetin çok daha düşük
seviyelere çekildiğini belirten Üstünsalih, sözlerini şu
şekilde sonlandırdı:

“Çeşitlendirdiğimiz
kaynak yapısı, uzun vadeli ve uygun maliyetli uluslararası fonlama
imkânları ile her zaman olduğu gibi ülkemizin ‘yanındaki güç’
olmaya, bankacılık sektörü içindeki ağırlığımızı sürekli
artan pazar payımız ile pekiştirmeye devam edeceğiz.”